Empresas

O que é a funcionalidade Empresas:

Uma funcionalidade desenvolvida pela Pier Cloud que permite visualizar as empresas cadastradas, além de editar, adicionar novas empresas e realizar a segmentação das áreas.

Como utilizar a funcionalidade Empresas:

1. Clicando no perfil do usuário, na opção “Configurações”, conforme ilustrado abaixo:

1. O sistema apresentará o menu lateral com algumas opções de configuração, onde deve ser selecionada a opção “Empresas”:

1. Na tela principal, o sistema permite visualizar as empresas cadastradas e adicionar novas empresas clicando no botão "Adicionar":

1. Será apresentada a tela para cadastro de novas empresas, onde será necessário inserir as seguintes informações:

• Nome da empresa: Fornecer o nome da empresa que deseja cadastrar

• Endereço comercial: Inserir o endereço comercial da empresa, opcionalmente

• Provedor: Selecione o provedor que deseja utilizar

• Tipo de documento da empresa: Selecionar o tipo de documento que será fornecido, por padrão utilizamos CNPJ

• Número do documento: Inserir o número do documento

Após inserir as informações necessárias, clicando no botão "Salvar", os dados serão armazenados e o sistema irá retornar para a tela principal de empresas.

1. Clicando na seta ao lado do botão adicionar, o sistema apresentará duas opções:

• Carregar dados do CSV: Ao clicar na opção para carregar dados do CSV, o sistema apresentará a tela para selecionar o arquivo CSV, podendo arrastar e saltar ou simplesmente selecionar do diretório de origem.

• Preencher dados no formulário: Ao clicar na opção para preencher dados do formulário, o sistema apresentará uma tela com os seguintes campos para preenchimento, permitindo cadastrar o Split da Empresa:

  • Nome da empresa

  • Provedor

  • Organização

  • Contas

  • Moeda

  • E-mails

• Verifique o Status da importação: Ao clicar na opção para verificar o status, o sistema apresentará uma tela contendo as importações realizadas, o status de cada uma, pessoa responsável pela criação e a mensagem de erro, caso haja. Podem também aplicar filtros por um status especifico.

1. Filtros:

Na tela principal, o sistema permite aplicar alguns filtros de pesquisa:

• Nome: É possível pesquisar pelo nome da empresa que deseja visualizar

• Status: Além de pesquisar pelo status da empresa, sendo eles: Todos, Ativas e Inativas.

1. Ações:

O sistema também permite realizar algumas ações para cada empresa cadastrada:

• Ativar / Desativar: Clicando no ícone "", é possível ativar ou desativar a empresa cadastrada

• Contexto: Clicando no ícone "", o sistema apresentará uma nova tela permitindo criar o Contexto para possibilitar a configuração dos Billings.

• Split da empresa: Clicando no ícone "", o sistema apresentará uma nova tela possibilitando realizar o Split da empresa.

  
• Editar: O sistema abrirá a tela de edição, permitindo alterar informações como:

  • Nome da empresa

  • Endereço Comercial

  • Tipo de documento da empresa

  • Número do documento

• Deletar: Clicando no deletar, será apresentado uma tela de confirmação.

Marcando a caixa de seleção, será habilitado o botão para concluir a ação e retonar para a tela principal.