Previsão de Infraestrutura

Antes de Iniciar:

Antes de mais nada, é crucial ressaltar que o modelo é automatizado e leva em conta todos os meses disponibilizados como dados para fazer os cálculos e deve ter um tempo mínimo de 3 meses para fazer as previsões de forma a não correr o risco de fazer análises incorretas.

Passo a passo de execução:

Passo 1: Em Previsão, acesse a funcionalidade de Previsão de Infraestrutura:

Passo 2: O sistema irá abrir na tela principal de Previsão:

Passo 3: Clique em para habilitar as opções de configurações.

Configurações da Previsão

Preencha os dados solicitados para configurar a previsão.

• Grau de confiança do modelo: Definimos a probabilidade do valor consolidado no final do período estar entre a banda inferior e a banda superior. Por exemplo, se um intervalo de confiança tem um nível de confiança de 95%, isso significa que há uma probabilidade de 95% de que o intervalo contenha o verdadeiro valor do parâmetro.

Campo que será utilizado para calcular a Previsão

• Campo de Custo: Utilize esta opção para selecionar campo de cobrança do modelo, irá influenciar diretamente nos valores que serão analisados nesses campos. Por exemplo, podemos utilizar o custo amortizado ou não, podendo ser até mesmo um “campo customizado”.

Customizar as Previsões adicionando filtros

• Filtros: Utilize esta opção para selecionar quais valores devem ser desconsiderados no modelo de previsão, por exemplo, compras ou créditos do Marketplace.

Adicionar filtros

Para adicionar um filtro o usuário pode utilizar qualquer um dos campos do billing ou campos customizados existentes no Lighthouse.

Passo 4: Overview da aba Previsão atual:

• Custo mensal: Mostra o custo da competência selecionada, mas o valor é atualizado todos os dias a depender do campo de custo que foi selecionado nas configurações, podemos mostrar o valor do billing do cliente sendo o valor de um dia atrás, como também utilizarmos qualquer campo customizado que o usuário ache interessante, como por exemplo o valor mais alguma tax

Temos a informação de quanto o valor de custo vem crescendo durante o mês, nesse caso podemos notar que ficou 5.7% acima da previsão inicial e também no Crescimento esperado mostra uma estimativa de quanto o valor deve ultrapassar dentro do mês a previsão inicial.

• Previsão Inicial: Mostra o valor da previsão da competência selecionada, o valor é calculado levando em consideração todos os valores dos meses passados, calcula a sazonalidade, o crescimento orgânico, sempre levando em consideração os Eventos criados. Nesse caso um novo projeto de USD 20.000,00 então terá ajuste no cálculo. Importante informar que esse valor é calculado uma vez no primeiro dia do mês e não sofre alterações.

Temos a informação da banda inferior e a banda superior, elas são calculadas com base nas informações coletadas pelo módulo tendo interferência diretamente do grau de confiança do modelo que pode ser personalizado pelo usuário, como padrão utilizamos 80%.

• Previsão ajustada: Mostra o valor da previsão da competência selecionada, o valor é calculado levando em consideração somente o mês atual e basicamente o cálculo é feito do valor gasto até o momento dividido nos dias que já passaram e divide o valor restante da previsão inicial nos dias que faltam do mês. Importante informar que esse valor é atualizado todos os dias para assim o usuário conseguir acompanhar e tomar as ações necessárias do momento.

Temos também a informação do desvio da previsão inicial, tanto em valor monetário quanto em porcentagem.

• Lista de eventos: Mostra a lista de eventos criada pelo usuário na competência selecionada.

Adicionar eventos

Passo 5: Clique em para habilitar as opções de cadastro de eventos.

Nessa tela a competência sempre será do mês em que o usuário está analisando e deve ser preenchido o nome do evento que será criado e o tipo de evento assim como o custo referente ao evento.

Breve descrição de cada tipo de evento

• Sazonal: Cria uma porcentagem na competência selecionada, referente a sazonalidade que tem como principal objetivo trazer a porcentagem que o cliente queira levar em consideração no mês. Importante informar que a porcentagem de sazonalidade é calculada automaticamente, mas será desconsiderada e será levado em consideração somente a porcentagem informada neste evento.

• Novo Projeto: Cria um valor monetário na competência selecionada, referente a um novo projeto que foi identificado pelo usuário no mês da competência, assim o módulo levará em consideração o valor informado e acrescentará no cálculo. Importante informar que nesse caso o valor é levado em consideração nesse mês, mas não terá impacto nos meses consecutivos, pois o valor do novo projeto já será refletido no billing do cliente e faz com que o modelo tenha maior acurácia.

• Crescimento orgânico: Cria uma porcentagem na competência selecionada, referente ao crescimento orgânico que tem como principal objetivo trazer a porcentagem que o cliente queira levar em consideração no mês. Importante informar que a porcentagem de crescimento orgânico é calculada automaticamente, mas será desconsiderada e será levado em consideração somente a porcentagem informada neste evento.

• Evento pontual: Cria um valor monetário na competência selecionada, referente a um evento pontual que foi identificado pelo usuário no mês da competência, como por exemplo uma aquisição com valor alto no marketplace e não necessariamente será efetuado mensalmente ou anualmente. Importante informar que nesse caso o valor é levado em consideração nesse mês, mas terá impacto nos meses consecutivos e faz com que o modelo tenha maior acurácia.

• Outros: Cria um valor monetário na competência selecionada, referente a alguma ação que não esteja listada, mas que foi identificado pelo usuário no mês da competência, assim o módulo levará em consideração esse valor na base de cálculo. Importante informar que nesse caso o valor é levado em consideração nesse mês, mas não terá impacto nos meses consecutivos, pois esse valor já será refletido no billing do cliente e faz com que o modelo tenha maior acurácia.

Passo 6: Clique em para navegar entre as abas do módulo de previsão.

Overview da aba Histórico de previsões:

Nessa aba podemos ver os históricos de previsões onde o usuário pode selecionar a data que gostaria de visualizar no gráfico

• Visão em formato de gráfico

No gráfico podemos visualizar a banda de confiança ou a seja a banda superior e inferior representada pela área em azul trazendo a informação do quanto o modelo está acertado nas previsões durante o período.

A linha verde mostra o Custo mensal e a linha azul mostra a Previsão inicial.

• Selecionar o periodo do gráfico

Basta selecionar a data que deseja visualizar no gráfico.

• Visão em formato de tabela

Selecionando o formato de tabela, que contém todas as informações do gráfico, o sistema irá exibir no novo formato.

Passo 7: Clique em para navegar entre as abas do módulo de previsão.

Overview da aba Próximas previsões:

Nessa aba podemos ver as previsões futuras onde o usuário pode visualizar no gráfico como o seu custo irá se comportar durante os meses seguintes até ao final do ano e quando esse período está próximo do final a previsão sempre será estendida com os 3 meses seguintes.

• Visão em formato de gráfico

No gráfico podemos visualizar a banda de confiança ou a seja a banda superior e inferior representada pela área em azul trazendo a informação do quanto o modelo está acertado nas previsões durante o período e a linha azul mostra o Previsão Inicial.

• Visão em formato de tabela

Selecionando o formato de tabela, que contém todas as informações do gráfico, o sistema irá exibir no formato de tabela.